Hoe ga ik te werk

Van financieel plan naar levensdoel

Jou ontzorgen op financieel gebied; dat is ons doel. Ik maak daarvoor graag een afspraak bij je thuis Ik bespreek dan je persoonlijke doelen en ambities ten aanzien van je carrière of je eigen bedrijf. Daarbij stel ik jou als mens centraal. Ik bekijk je totale financiële plaatje. Wat heb je nodig aan pensioen? En wat zijn toekomstige woon- en droomwensen? Al deze informatie biedt mij inzicht in de mogelijkheden van je huidige situatie.

Van continuïteitscheck naar ontzorging

Als het klikt, bekijken we in een tweede gesprek hoe we binnen jouw financieel plan je levensdoelen verder kunnen realiseren. Ik maak een Persoonlijk Jaarverslag®. Wat is er nog nodig? Of wat kun je juist beter niet doen? Dit rapport vormt het fundament voor de toekomst. Iedere maand bekijk ik het financieel plan opnieuw in de vorm van een serviceovereenkomst. Waar moet ik bijsturen? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Zijn de doelen nog steeds even helder? Waar nodig pas ik het plan aan op de situatie van dat moment. Van financieel plan naar levensdoel.